即将迎来一岁生日的 Apple Pay 还好吗?

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编者按奥迪希斯·帕帕蒂米特里奥(Odysseas Papadimitriou)是两家个人理财网站 CardHubWalletHub 的首席执行官。

苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)将 2015 年称为是“Apple Pay 之年”。随着 Apple Pay 即将迎来其问世后的第一个周年庆,这款产品也有很长的路要走。考虑到谷歌最近推出了 Android Pay,看起来 Apple Pay 的竞争对手也越来越多了。所以,在我们准备庆祝 Apple Pay 推出一周年之际,我们不禁想要问一个问题:这款产品目前状况如何?

好消息:正在确立领先地位并坚持原有计划

竞争越激烈,对消费者来说当然是好消息 。有人可能认为,谷歌钱包完成向 Android Pay 的转变、三星进军移动支付领域这样的事件,对问世即将满一年的 Apple Pay 来说绝对是坏消息,其实不然,这些都是利好消息。

由于越来越多的知名厂商相信钱包终将消亡,这种趋势将刺激商家增加支持 Apple Pay 的支付终端,同时加快消费者对这项技术的认识。随着必要的基础设施已经就位,苹果只要依赖于其炙手可热的智能手机做剩下的事情即可。顺便问一下,黑莓和微软 Zune 当前状况如何呢?

新一代 iPhone 销售周期 。去年 10 月份,当 Apple Pay 发布之时,只有 12%的苹果用户具有可与这项服务兼容的 iPhone 机型。这一比例现已 升至 47%左右 ,随着 9 月 25 日 iPhone 6s 的发布 ,再加上苹果最新公布的 升级激励计划(有望最大程度地实现 iPhone 6s 及 iPhone 6s Plus 的渗透),外界预计 Apple Pay 的普及率会继续飙升。很显然,越来越多的人可以使用 Apple Pay 来处理支付交易,对苹果来说绝对是一个好消息。

为微商的加速普及奠定基础 。近年来,电子商务变得日益受欢迎,无所不在的直观技术以及经济不景气造成的创业泡沫,催生了新一代基于智能手机的微商业务。苹果最近宣布 与 PayAnywhere 建立合作 ,开发支持非接触支付的移动卡阅读器,这表明该公司已经认识到这一重要趋势,而它的加入势必会刺激这个领域的竞争。Square 预计也将在不久后推出兼容 Apple Pay 的阅读器。在街头巷尾安装更多这样的阅读器——不管是谁制造的——都会减少 Apple Pay 普及障碍。

参与进来的发卡行越来越多 。近几个月,苹果宣布不断有新的银行和信用卡联盟加入 Apple Pay 阵营:5 月份新增 59 家,6 月份新增 12 家,7 月份新增 35 家,8 月份新增 64 家。截至目前,Apple Pay 在全世界共拥有 400 家金融机构合作伙伴。有些发卡行甚至投放了有关 Apple Pay 的产品广告,比如说富国银行、美洲银行和 Capital One 等。这些都不是坏消息。

“强劲”的初期普及率 。至于客户对 Apple Pay 有多喜欢,取决于你提问的对象是谁。如果是万事达卡首席新兴支付官艾德·麦克劳林(Ed McLaughlin),他会告诉你:“我们看到它们的表现很强劲。但这些技术的增长仍需要时间。”考虑到万事达卡占到信用卡市场交易量的 23%,占到借记卡市场交易量的 30%,这的确是一个值得关注的观点。

坏消息:对于许多人来说,移动支付市场的胜负远未见分晓

用户留存率存在很大波动 。随着日常消费者加入早期用户的行列,开始体验 Apple Pay 的便利,使用率已经呈现下滑趋势。根据 InfoScout 和 PYMNTS.com 实施的联合调查,自称“有机会”就会使用 Apple Pay 的 iPhone 6 用户比例已经从 3 月份的 48%下滑至 6 月份的 33%。此外,在相同的时间段内,自称“几乎不考虑”使用的 Apple Pay 的 iPhone 6 用户比例则从 17%增至 23%。有些人可能会将此归咎于产品上市的自然规律,但这种趋势继续持续下去,无疑会给苹果敲响警钟。

大型零售商设置障碍 。移动支付市场的竞争格局令人十分感兴趣。尽管 Apple Pay 的大部分竞争对手都对苹果这项技术持欢迎态度——他们提供了 Apple Pay 可以利用的基础设施,但 CurrentC 却是一个例外。为什么呢?因为它获得了沃尔玛、百思买、CVS 和 Lowe’s 等零售巨头的支持——这些零售巨头的商店内不支持 Apple Pay 支付,从而给 Apple Pay 在数百万 iPhone 用户当中的普及设置了障碍。

在欧洲渗透范围小 。欧洲中央银行信贷部门(European Central Bank Credit)将借记卡和信用卡的汇率转换费(interchange fee)设定在最高 0.5%的水平。汇率转换费也是发卡行向方便电子购买的银行卡网络支付的费用。想一想,要是每笔交易 Apple Pay 都收取相当于交易额 0.15%的费用,那么传统银行为何担心他们的客户会被抢走,原因也就不难理解了。

老实说,Apple Pay 已经因为许多方面的优势而受到普通欢迎。例如,在英国,你可以利用这项服务支付公共交通费用。但在 Apple Pay 真正在英国取得成功之前,苹果还必须在汇率转换费上做出某种让步。

基本问题依旧存在 :Apple Pay 及其他移动支付服务面临的 第一大障碍迄今仍未克服 。如果我们的确将钱包束之高阁,转而使用智能手机,那么我们花钱买东西的能力仍然要受到电池的制约。考虑到我们大多数人在没有给手机充电的情况下经常外出,一旦发生了之前没有预料到的事情,这仍然是一个风险太大的赌注,让人不得不三思而后行。只要人们还需要将实体信用卡、借记卡等作为备用支付工具,那么 Apple Pay 的最终愿景便无法实现。

竞争格局:对主要“手机钱包”的全面比较

Apple Pay 可能是移动支付领域最大的开拓者,但它肯定还没有确立在这一领域的垄断地位。所以,我们必须拿它与其竞争对手做全面比较,才能真正了解 Apple Pay 在移动支付市场的地位。下表根据对消费者普及和长期成功都至关重要的因素,对最具前景的手机钱包进行了比较:

  Apple Pay Android Pay CurrentC Samsung Pay
可兼容的手机

 

iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus

 

Android 4.4 及以上设备 所有 iOS 和安卓设备 Galaxy S6、Galaxy S6 Edge、Galaxy S6 Edge Plus 和 Galaxy Note 5
POS 可用性 简单:只要拿手机在支付终端上面晃一下,用指纹和密码验证即可 简单:只要拿手机在支付终端上面晃一下,输入 PIN、密码或图案即可(新设备还支持指纹识别技术) 复杂:解锁手机,打开应用,登录到应用,或扫描条形码,或对着 BLE 模块点击手机屏幕 简单:解锁手机,在非接触支付终端晃一下,或是对着磁条阅读器扫一下,用指纹进行验证
商家接受程度 美国有超过 100 万商家支持 美国有超过 100 万商家支持 美国有 11 万的商家支持(目前仅存在于哥伦布这个测试市场) 只要是支持塑料材质信用卡的地方,几乎都可以使用
银行参与程度 高:有超过 400 家信用卡和借记卡发卡行参与 中等:11 家主要的信用卡和借记卡发卡行参与 低:几乎所有的活期存款账户以及附属零售商发放的储值卡和礼品卡 低:只有 4 家主要的多用途信用卡发卡行参与(即美洲银行、花旗银行、美国运通和美国银行),以及金融公司 Synchrony Financial 发行的储值卡
用户隐私 高:商家根本不知道用户的身份,而苹果也不保存支付卡号码或个人识别交易数据 中等:商家根本不知道用户的身份,但谷歌会将支付卡信息保存于云端 低:根据 CurrentC 的隐私政策,它可以搜集有关用户及其交易的个人识别信息,但它搜集的信息不会出售给第三方 高:商家根本不知道用户的身份,而三星也不保存支付卡号码或个人识别交易数据
安全性 高:苹果用独特的设备识别码取代了支付卡信息,设备识别码会保存在设备的安全元件上,并且需要与一次性交易码通过 NFC 发送以后,才能完成购买交易;苹果服务器从来都不会保存完整的支付卡号码

 

中等:支付卡信息经过标记化处理后用于交易,通过 NFC 传输,但它使用 Host Card Emulation 加密技术,并且保存于云端

 

中等:支付信息不会被保存于应用或设备上;帐号信息在经过标记化处理后保存于云端;用户需要用动态二维码在云端完成交易,而不是通过 POS 传输账户信息

 

高:支付卡信息会做加密处理,保存于设备上的可信执行环境中,而且每次交易都会做标记化处理,相关数据通过 NFC 或 MST 传输

 

 

注:此表中的信息已经得到苹果、CurrentC 和三星的审核。谷歌在相同时间段内并未作出回应。上述服务兼容的设备可能除了手机外,还包括平板电脑和智能手表等设备,但我们之所以侧重于手机,是因为它们是消费者主要的使用方式。

结论

Apple Pay 存在一些严重的缺点,但这些缺点相比其拥有的诸多突出优点就显得微不足道了。尽管它可能无法像 iPhone 在智能手机市场的地位那样,完全占据移动支付市场的主导地位,但 Apple Pay 肯定已立于不败之地。

毕竟,移动支付技术就像潮水一般,可以将本就处于最佳位置的小船再推上一个个新高峰。德勤预计, 2015 年店内移动支付量将同比增长 1000%,而另一家市场研究机构 Juniper Research 则预计,从 2015 年到 2016 年,移动支付总额将增长 100%

翻译:皓岳

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