朱啸虎:上门是个伪命题,O2O 行业今年将迎来大考

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去哪儿创始人:未来会有更多以小胜大的创业新兴者出现

O2O 的创业潮依然在进行中,而在本次 TechCrunch 上海创新峰会上,TC 和动点也邀请到了饿了么创始人张旭豪先生,以及活跃在 O2O 投资领域的金沙江管理合伙人朱啸虎先生,共同对当下 O2O 热潮进行探讨。

在 2 年前,甚至更早的时间,媒体舆论中并没有 O2O 这一概念,饿了么作为当下最火的 O2O 概念创业公司最初也并非由现在的规模。

回忆到创业之初的经历,张旭豪笑称自己是因为饿了才创办了饿了么,早期也并没有现在大众所熟知的外卖业务,仅仅是连接商户和消费者的交易平台。

在随后的几年中,饿了么接连获得来自金沙江等投资机构的资金支持,迅速成长为国内垂直领域最大的 O2O 服务平台之一,其商业模式也在进一步的提炼中。张把饿了么前中期的模式概括称为外卖 2.0——平台仅是一个信息分发中心,商户自己负责接单,管理流程。在用这一模式深耕市场几年后,饿了么在去年提出了外卖 3.0 的概念——“我们想要帮助中小型商户打通整个餐饮的供应链体系,让一个订单可以在整个生产过程中得到把控,给用户最好的体验”。这也是张旭豪多次在媒体采访中说到,饿了么要建立一个社会化物流体系。

事实上,O2O 整个行业盲目的创业潮已经开始偏离合理的航线。很多创业者不再考虑刚需,痛点,转而唱一些“制造需求”的伪概念。朱啸虎先生在对话中既表示,自己投资 O2O 项目一个很重要的标准,即一项 O2O 服务针对用户的使用频次必须达到至少一星期一次。而在实际情况下,很多服务目前仅是通过“补贴”这样的营销行为来拔高用户的需求。如果把补贴撤销,很多既有的所谓 O2O 商业模式实际上也并不成立。

在对朱啸虎先生的专访中,他同时也表示,今年整个 O2O 行业将迎来大考——一大批用补贴伪装的低频,伪需求模式将死去。他举例说道,去年整个 P2P 租车领域被看好,传统租车公司甚至也宣传要涉足这一市场,但是这些公司在天使和 A 轮讲完概念后,其模式在市场上并不被接受,B 轮 C 轮,当投资人更看重公司数据时,这些公司在用户留存率,用户数上并没有表现出先前的估算值,甚至是大幅低于期望,相信在今年会活的非常艰难。

当然,在一些领域,我们已经看到了一些公司或死亡,或转型,最近得到具体亲睐的拼车领域就是其一。杭州爱拼车在得不到巨头支持的情况下选择了放弃,而嘀嗒拼车,天天用车这些公司,即使拿到了钱,正如笔者之前撰文所述,真正的拼车市场并非他们的目的,而是伪装在拼车概念之下的专车,快车。拼车市场本身规模不大,再加上滴滴快的这样的具体进入,其在整体的增量上可能远超其他公司。

朱啸虎最后表示,O2O 补贴确实已经成为项目快速增长的手段之一,补贴也直接培养了市场和用户习惯,但这始终不是长期的手段,O2O 说到底依然要看服务,能满足用户刚需的服务。今年检验 O2O 项目能否活下来的因素之一即怎样在没有补贴的情况下也能把用户规模做起来。